将来に対して皆様がご不安になっていることや、現在起きている問題点等のご相談をお受けいたします。ちょっとしたお金の相談からお受けいたしますのでお気軽にお申込くださいませ。
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【当事務所のセミナーに参加】
セミナーは少人数での開催を予定しておりますので、ディスカッション等しながら気楽にお受けいただけます。（なお、セミナーへの参加なしに個別相談からはじめることも出来ます。） |
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【個別相談（直接面談）】
現在、お抱えのお金に関するご相談をお受けいたします、 面談後、ご自身で解決できる場合はここで終了します。 解決できそうでない場合はお客様と当事務所の間で合意の上、次回の面談となります。（以後解決まで） |
人生設計上、一番大切なことは、今の現状の認識、そして将来の生活の予想図を認識するということだと思います。ご家族ごとに生活環境や価値観が違っているように、将来についても思いや考え方も違ってきます。
そのことを踏まえた上でご家族ごとのオンリーワンである未来予想図をライフプランといった形で目で認識できるように作成させていただきます。また、その際には将来の夢や希望を面談等でお聞きしながら進めていかせていただきます。
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【当事務所のセミナーに参加】
セミナーは少人数での開催を予定しておりますので、ディスカッション等しながら気楽にお受けいただけます。（なお、セミナーへの参加なしに個別相談、ライフプラン等の作成は可能です。） |
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【個別相談（直接面談）】
現在、お抱えのお金に関するご相談をお受けいたします、 個別相談の終了後、ライフプランの作成をご希望されました場合はこの時点でデータ記入シートをお渡しいたします。 |
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【ライフデザインの認識と確認】
将来、ご家族でどのような暮らしがご希望なのかをファイナンシャルプランナーと一緒に考えていただきます。お客様より提供されましたデータにより現在の「家計の状況」「資産負債の状況」「リスク管理（保険）」を確認します。 |
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【データーの整理・分析】
いただいた「ライフデザイン」と「現状のデータ」を整理分析し、「キャッシュフロー表」「保険の見直し」を書面で作成したします。 |
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【お客様によるプランの確認】
できあがったプランをお客様に提示させていただくことにより、現在および将来の状況を認識していただきます。その上でプランの再調整を行い、最終プランを作成いたします。 |
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【プラン実行のためのサポート】
完成したプランに沿っての実行支援をおこないます。 金融商品の提供や専門家の紹介、その他のお手伝いをいたします。 |
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【プランのメンテナンス】
ライフプランは一度作成して、それでOKというものではありません。 経済状況は刻々と変化し、それに応じてご自身、ご家族を含めた家庭環境の変化が予想されます。そのため、定期的な見直しが必要になってまいります。 |
ご相談の流れとしまして、2パターンを明示させていただきました。
下記の流れは、当事務所主催のセミナーを受講された上でのご相談及びライフプラン作成に至るまでのケースについて表示させていただいたものです。一つのご参考としてくださいませ。
もちろん、この2パターン以外にお客様お一人お1人、臨機応変に対応させていただきます。ご不明な点等がございましたら、お気軽にお尋ねくださいませ。
